अॅल्युमिनियम इंडस्ट्री चेन मार्केट आउटलुक आणि स्ट्रॅटेजी विश्लेषण

२०२४ मध्ये, जागतिक आर्थिक पॅटर्न आणि देशांतर्गत धोरण अभिमुखतेच्या दुहेरी प्रभावाखाली, चीनच्या अॅल्युमिनियम उद्योगाने एक जटिल आणि बदलणारी ऑपरेटिंग परिस्थिती दर्शविली आहे. एकूणच, बाजारपेठेचा आकार वाढतच आहे आणि अॅल्युमिनियम उत्पादन आणि वापराने वाढ कायम ठेवली आहे, परंतु वाढीचा दर चढ-उतार झाला आहे. एकीकडे, नवीन ऊर्जा वाहने, फोटोव्होल्टेइक, इलेक्ट्रिक पॉवर आणि इतर क्षेत्रांच्या मजबूत मागणीमुळे, अॅल्युमिनियमच्या अनुप्रयोग श्रेणीचा विस्तार होत आहे, ज्यामुळे उद्योगाच्या विकासात नवीन प्रेरणा मिळत आहे; दुसरीकडे, रिअल इस्टेट बाजारातील मंदीमुळे बांधकाम क्षेत्रातील अॅल्युमिनियमच्या मागणीवर काही दबाव आला आहे. अॅल्युमिनियम उद्योगाची बाजारपेठेतील बदलांशी जुळवून घेण्याची क्षमता, कच्च्या मालाच्या किमतीतील असामान्य चढउतारांना प्रतिसाद देण्याच्या धोरणे आणि हिरव्या आणि कमी-कार्बन विकासासाठी कठोर आवश्यकतांना अंतर्गत करण्यासाठी पुढाकार अजूनही शोधले जात आहेत आणि हळूहळू बळकट केले जात आहेत. उद्योगाच्या नवीन दर्जेदार उत्पादकतेच्या उदयाने अद्याप उद्योगाच्या विकासाच्या आवश्यकता पूर्ण केल्या नाहीत आणि अॅल्युमिनियम उद्योगाला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

१.अ‍ॅल्युमिनियम उद्योग साखळी बाजार विश्लेषण

अ‍ॅल्युमिना

जून २०२४ मध्ये, उत्पादन ७.१९३ दशलक्ष टन होते, जे वर्षानुवर्षे १.४% वाढले आणि महिन्या-दर-महिना वाढ मर्यादित होती. उत्पादन क्षमतेच्या पुनरारंभाच्या पुढील भागांमध्ये, अंतर्गत मंगोलियामध्ये नवीन उत्पादन हळूहळू सोडले जाऊ शकते आणि ऑपरेटिंग क्षमतेने वाढत्या ट्रेंडला कायम ठेवले आहे.

२०२४ मध्ये, अॅल्युमिनाच्या किमतीत तीव्र चढ-उतार होतात, ज्यामुळे स्पष्ट टप्प्याटप्प्याने वैशिष्ट्ये दिसून येतात. वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत, एकूणच किमतीत वाढ दिसून आली, त्यापैकी जानेवारी ते मे या कालावधीत, अॅल्युमिनाची स्पॉट किंमत वर्षाच्या सुरुवातीला सुमारे ३,००० युआन/टन वरून ४,००० युआन/टन पेक्षा जास्त झाली, जी ३०% पेक्षा जास्त वाढ आहे. या टप्प्यात किमती वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे देशांतर्गत बॉक्साईटचा कमी पुरवठा, ज्यामुळे अॅल्युमिना उत्पादन खर्च जास्त होतो.

अॅल्युमिनाच्या किमतीत झालेल्या तीव्र वाढीमुळे डाउनस्ट्रीम इलेक्ट्रोलाइटिक अॅल्युमिनियम उपक्रमांच्या किमतीवर मोठा दबाव आला आहे. १ टन इलेक्ट्रोलाइटिक अॅल्युमिनियम उत्पादनासाठी १.९२५ टन अॅल्युमिना वापरावे लागते, अॅल्युमिनाची किंमत १००० युआन/टन वाढते, इलेक्ट्रोलाइटिक अॅल्युमिनियम उत्पादन खर्च सुमारे १९२५ युआन/टन वाढेल. खर्चाच्या दबावाला प्रतिसाद म्हणून, काही इलेक्ट्रोलाइटिक अॅल्युमिनियम उपक्रमांनी उत्पादन कमी करण्यास किंवा उत्पादन योजना पुन्हा सुरू करण्याची गती कमी करण्यास सुरुवात केली, जसे की हेनान प्रांत, गुआंग्शी, गुइझोउ, लिओनिंग, चोंगकिंग आणि चीनमधील काही उद्योगांच्या इतर उच्च-किमतीच्या क्षेत्रांनी ओव्हरहॉल, टँक थांबविण्याची किंवा उत्पादन पुन्हा सुरू करण्याची गती कमी करण्याची घोषणा केली आहे.

इलेक्ट्रोलाइटिक अॅल्युमिनियम

२०२२ मध्ये, उत्पादन क्षमता सुमारे ४३ दशलक्ष टन होती, जी कमाल मर्यादेच्या जवळ पोहोचली आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत, चीनच्या इलेक्ट्रोलाइटिक अॅल्युमिनियम उद्योगाची ऑपरेटिंग क्षमता ४३,५८४,००० टन होती, जी २०२३ च्या अखेरीस ४२,०७८,००० टनांच्या तुलनेत १.५०६ दशलक्ष टन किंवा ३.५८% वाढ आहे. सध्या, देशांतर्गत इलेक्ट्रोलाइटिक अॅल्युमिनियमची एकूण उत्पादन क्षमता ४५ दशलक्ष टन उत्पादन क्षमतेच्या "मर्यादे" पर्यंत पोहोचली आहे. इलेक्ट्रोलाइटिक अॅल्युमिनियम उद्योगाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी या धोरणाची अंमलबजावणी खूप महत्त्वाची आहे. हे उद्योगातील अतिक्षमता नियंत्रित करण्यास, दुष्ट स्पर्धा टाळण्यास आणि उच्च-गुणवत्तेच्या, हिरव्या आणि शाश्वत दिशेने उद्योगाच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यास मदत करते. मागास उत्पादन क्षमता काढून टाकून आणि ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारून, उद्योगांना ऊर्जा संवर्धन आणि उत्सर्जन कमी करण्यात तांत्रिक नवोपक्रम आणि गुंतवणूक वाढवण्यास आणि उद्योगाची एकूण स्पर्धात्मकता सुधारण्यास प्रोत्साहित केले जाते.

अॅल्युमिनियम प्रक्रिया

विविध उद्योगांमध्ये हलक्या वजनाच्या गरजांमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे, अॅल्युमिनियम प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांची मागणी वाढत आहे आणि उत्पादने उच्च दर्जाच्या, बुद्धिमान आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने विकसित होत आहेत. बांधकाम क्षेत्रात, रिअल इस्टेट बाजारपेठेत एकूण मंदी असूनही, अॅल्युमिनियम दरवाजे आणि खिडक्या, पडदे भिंती आणि इतर उत्पादनांना नवीन व्यावसायिक इमारती, उच्च दर्जाच्या निवासी इमारती आणि जुन्या इमारतींच्या नूतनीकरण प्रकल्पांमध्ये अजूनही स्थिर मागणी आहे. आकडेवारीनुसार, बांधकाम उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या अॅल्युमिनियमचे प्रमाण एकूण अॅल्युमिनियम वापराच्या सुमारे 28% आहे. वाहतुकीच्या क्षेत्रात, विशेषतः नवीन ऊर्जा वाहनांच्या जलद विकासात, अॅल्युमिनियम प्रक्रिया सामग्रीची मागणी मजबूत वाढीची गती दर्शविली आहे. ऑटोमोबाईल हलक्या वजनाच्या प्रक्रियेच्या गतीसह, अॅल्युमिनियम मिश्र धातुचा वापर शरीर रचना, चाक हब, बॅटरी ट्रे आणि इतर घटकांमध्ये अधिकाधिक प्रमाणात होत आहे. नवीन ऊर्जा वाहनाचे उदाहरण घेतल्यास, त्याच्या शरीरात वापरल्या जाणाऱ्या अॅल्युमिनियमचे प्रमाण 400 किलो/वाहनांपेक्षा जास्त असते, जे पारंपारिक इंधन वाहनांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या वाढलेले आहे. याशिवाय, पॉवर ग्रिडच्या बांधकाम आणि अपग्रेडिंगसह, पॉवर उद्योगातील अॅल्युमिनियम कंडक्टर, अॅल्युमिनियम रेडिएटर्स आणि इतर उत्पादनांची मागणी देखील सातत्याने वाढली आहे.

पुनर्नवीनीकरण केलेले अॅल्युमिनियम

अलिकडच्या वर्षांत, उत्पादनात वाढ होत राहिली आहे, २०२४ हे वर्ष चीनच्या पुनर्नवीनीकरण केलेल्या अॅल्युमिनियमसाठी एक महत्त्वाचे वर्ष आहे आणि वार्षिक पुनर्नवीनीकरण केलेल्या अॅल्युमिनियम उत्पादनाने १० दशलक्ष टनांचा टप्पा ओलांडला आहे, जो सुमारे १०.५५ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचला आहे आणि पुनर्नवीनीकरण केलेल्या अॅल्युमिनियमचे प्राथमिक अॅल्युमिनियमशी गुणोत्तर जवळजवळ १:४ आहे. तथापि, पुनर्नवीनीकरण केलेल्या अॅल्युमिनियमच्या विकासाचा स्रोत असलेल्या टाकाऊ अॅल्युमिनियमचे पुनर्नवीनीकरण आशावादी नाही.

पुनर्नवीनीकरण केलेल्या अॅल्युमिनियम उद्योगाचा विकास हा कचरा अॅल्युमिनियम कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर खूप अवलंबून आहे आणि चीनमध्ये पुनर्नवीनीकरण केलेल्या अॅल्युमिनियम कच्च्या मालाचा पुरवठा गंभीर परिस्थितीचा सामना करत आहे. घरगुती अॅल्युमिनियम कचरा पुनर्वापर प्रणाली परिपूर्ण नाही, जरी जगातील आघाडीच्या स्तरावर काही क्षेत्रांमध्ये चीनचा जुना अॅल्युमिनियम कचरा पुनर्वापर दर, जसे की अॅल्युमिनियम कचरा पुनर्वापराचे कॅन 100% पर्यंत पोहोचू शकतात, बांधकाम अॅल्युमिनियम कचरा पुनर्वापर 90% पर्यंत पोहोचू शकतात, ऑटोमोटिव्ह वाहतूक क्षेत्र 87% आहे, परंतु एकूण पुनर्प्राप्ती दर अजूनही सुधारणे आवश्यक आहे, मुख्यतः पुनर्वापर चॅनेल विखुरलेले आणि मानक नसल्यामुळे, मोठ्या प्रमाणात कचरा अॅल्युमिनियम संसाधने प्रभावीपणे पुनर्वापर केलेली नाहीत.

आयात धोरणातील समायोजनाचा पुनर्नवीनीकरण केलेल्या अॅल्युमिनियम कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावरही लक्षणीय परिणाम झाला आहे. अलिकडच्या वर्षांत, चीनने पर्यावरण संरक्षण आणि संसाधन व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी स्क्रॅप अॅल्युमिनियमच्या आयातीवर कठोर नियंत्रण उपाय लागू केले आहेत. यामुळे पुनर्नवीनीकरण केलेल्या कास्ट अॅल्युमिनियम मिश्र धातुच्या कच्च्या मालाच्या आयातीत मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार झाले. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये, चीनची स्क्रॅप अॅल्युमिनियम आयात १३३,००० टन झाली, जी ०.८१% वाढली, जी वर्षानुवर्षे १३.५९% कमी आहे. आयातीचा घसरणारा कल पुरवठ्यातील अस्थिरता दर्शवितो.

२.अ‍ॅल्युमिनियम उद्योग साखळी बाजाराचा दृष्टिकोन

अॅल्युमिनियम ऑक्साईड

२०२५ मध्ये, जवळजवळ १३% वाढ होऊन, आयात केलेल्या खाणी चीनच्या देशांतर्गत खाणी पूर्णपणे बदलू शकतील अशी शक्यता निर्माण होईल आणि अॅल्युमिनियम निर्यात कर सवलत धोरणाचे समायोजन मागणीतील वाढ दाबेल आणि किंमत उच्च संभाव्यतेसह घसरेल. वाढलेला पुरवठा: २०२५ मध्ये चीनची नवीन अॅल्युमिना उत्पादन क्षमता १३.२ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचू शकते आणि २०२५ मध्ये परदेशात उत्पादन क्षमता ५.१ दशलक्ष टनांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. किंमतीत घट: बॉक्साइट आणि अॅल्युमिनाचा पुरवठा वाढला, मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील विरोधाभास लक्षणीयरीत्या कमी झाला आणि किंमत हळूहळू कमी झाली.

इलेक्ट्रोलाइटिक अॅल्युमिनियम

पुरवठा बाजूची उत्पादन क्षमता कमाल मर्यादेपर्यंत पोहोचली आहे, उत्पादन वाढण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे, परदेशातील उत्पादन विविध घटकांमुळे प्रभावित होते आणि उत्पादन कार्यक्षमतेने करता येत नाही. मागणीच्या बाजूने, रिअल इस्टेट मागणीत वर्षानुवर्षे घट होण्याव्यतिरिक्त, इतर टर्मिनल मागणीने चमकदार कामगिरी दर्शविली, विशेषतः नवीन ऊर्जा मागणी वाढीच्या क्षमतेच्या क्षेत्रात, आणि जागतिक पुरवठा आणि मागणीने घट्ट संतुलन राखले; देशांतर्गत उत्पादन क्षमता लाल रेषेच्या जवळ आहे, २०२५ मध्ये एकूण ४५०,००० टन नवीन देशांतर्गत उत्पादन क्षमता गुंतवता येईल आणि परदेशात बेंचमार्क परिस्थितीत ८२०,००० टन नवीन उत्पादन क्षमता जोडण्याची अपेक्षा आहे, २०२४ च्या तुलनेत २.३% वाढ. मागणी वाढ: डाउनस्ट्रीम मागणी रचना लक्षणीयरीत्या बदलली आहे, पारंपारिक रिअल इस्टेटचा प्रभाव कमकुवत झाला आहे आणि फोटोव्होल्टेइक आणि नवीन ऊर्जा वाहनांचे वर्चस्व असलेली नवीन मागणी २०२५ मध्ये देशांतर्गत इलेक्ट्रोलाइटिक अॅल्युमिनियम पुरवठ्याच्या २६०,००० टनांपेक्षा कमी असण्याची अपेक्षा आहे. किंमत वाढ: शांघाय अॅल्युमिनियमच्या किमती वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत १९०००-२०५०० युआन/टन दरम्यान चढ-उतार होण्याची अपेक्षा आहे आणि वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत स्थिर होण्याची अपेक्षा आहे आणि किंमत श्रेणी २०,०००-२१,००० युआन/टन असण्याची अपेक्षा आहे.

अॅल्युमिनियम प्रक्रिया

नवीन ऊर्जा वाहनांचा जलद विकास, फोटोव्होल्टेइक उद्योग आणि 5G तंत्रज्ञानाच्या लोकप्रियतेसह, अॅल्युमिनियम प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांची मागणी वाढतच राहील आणि स्थिर वाढीचा कल राखण्याची अपेक्षा आहे. बाजार आकार विस्तार: बाजार आकार 1 ट्रिलियन युआनपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे आणि नवीन ऊर्जा वाहने, फोटोव्होल्टेइक, 3C आणि स्मार्ट होमची मागणी मजबूत आहे. उत्पादन अपग्रेड: उत्पादन उच्च कार्यक्षमता, हलके आणि बहु-कार्यक्षमता आणि उच्च-अंत सामग्री आणि विशेष कार्य अॅल्युमिनियम मिश्र धातुच्या संशोधन आणि विकासाकडे वाटचाल करत आहे. तांत्रिक प्रगती: बुद्धिमान, मुख्य प्रवाहात ऑटोमेशन, एंटरप्राइझ गुंतवणूक उपकरणे, उत्पादन नियंत्रित करणे, कार्यक्षमता आणि गुणवत्ता सुधारणे, तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग-विद्यापीठ-संशोधन सहकार्य.

पुनर्वापर केलेले अॅल्युमिनियम

वाढीच्या काळात प्रवेश करत असताना, स्क्रॅप/डिसेम्बल केलेली वाहने परिमाणात्मक काळात प्रवेश करतात, जी अपुर्‍या घरगुती पुनर्नवीनीकरण केलेल्या अॅल्युमिनियमची समस्या भरून काढू शकते आणि बाजारपेठेत व्यापक शक्यता आहेत, परंतु सध्या आयात केलेल्या स्क्रॅपचे अपुरे प्रमाण, मजबूत बाजारपेठेतील प्रतीक्षा आणि पाहण्याची भावना आणि अपुरी इन्व्हेंटरी यासारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. उत्पादन वाढ: चायना नॉन-फेरस मेटल इंडस्ट्री असोसिएशनच्या पुनर्नवीनीकरण केलेल्या धातू शाखेनुसार, २०२५ मध्ये ते ११.३५ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचेल. अनुप्रयोग क्षेत्र विस्तार: नवीन ऊर्जा वाहनांच्या क्षेत्रात, बांधकाम, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर अनुप्रयोगांचा विस्तार होत राहील, जसे की मायलेज सुधारण्याच्या प्रयत्नात नवीन ऊर्जा वाहने, शरीराचे वजन कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पुनर्नवीनीकरण केलेल्या अॅल्युमिनियम मिश्र धातु. उद्योगाची एकाग्रता वाढवणे: मोठ्या कारखान्यांच्या उत्पादन क्षमतेच्या आणि उद्योग नियमांच्या द्वि-स्तरीय विस्ताराअंतर्गत, काही लहान उद्योगांना बाजारपेठेतून काढून टाकले जाईल आणि फायदेशीर उद्योग मोठ्या प्रमाणात परिणाम देऊ शकतील, खर्च कमी करू शकतील आणि बाजारातील स्पर्धात्मकता मजबूत करू शकतील.

३.रणनीती विश्लेषण

अ‍ॅल्युमिना: किंमत जास्त असताना उत्पादन उद्योग योग्यरित्या इन्व्हेंटरी वाढवू शकतो, किंमत कमी होण्याची वाट पाहू शकतो आणि नंतर हळूहळू पाठवू शकतो; फ्युचर्स मार्केटमधून बचाव करण्यासाठी आणि नफा लॉक करण्यासाठी व्यापारी किंमती कमी होण्यापूर्वी शॉर्ट पोझिशन्स घेण्याचा विचार करू शकतात.

इलेक्ट्रोलाइटिक अॅल्युमिनियम: उत्पादन उद्योग नवीन ऊर्जा सारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये मागणी वाढीकडे लक्ष देऊ शकतात, उत्पादन रचना समायोजित करू शकतात आणि संबंधित उत्पादनांचे उत्पादन वाढवू शकतात; गुंतवणूकदार जेव्हा किंमती कमी असतात तेव्हा फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट खरेदी करू शकतात आणि जेव्हा किंमती जास्त असतात तेव्हा मॅक्रो इकॉनॉमिक परिस्थिती आणि बाजारातील पुरवठा आणि मागणीतील बदलांनुसार ते विकू शकतात.

अॅल्युमिनियम प्रक्रिया: उद्योगांनी तांत्रिक नवोपक्रम आणि उत्पादन संशोधन आणि विकास मजबूत करावा, उत्पादन मूल्य आणि बाजारातील स्पर्धात्मकता वाढवावी; नवीन ऊर्जा वाहने, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक माहिती आणि इतर क्षेत्रांसारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांचा सक्रियपणे विस्तार करावा; स्थिर पुरवठा साखळी स्थापित करण्यासाठी अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम उद्योगांशी सहकार्य मजबूत करावे.